Mao Natsukawa est une enseignante gentille et joyeuse. Cependant, la nuit, le vice-principal Kuroda apparaît sous la forme d'un esclave. Chaque nuit, Mao est ligoté et gémit à voix basse. Le déclencheur de tout cela s’est produit il y a deux ans. On a découvert que son élève, Minase, travaillait à temps partiel et fumait sans permission, et il a été contraint d'abandonner ses études. Mao rencontre à nouveau Minase...